El Gobierno argentino dijo en el expediente que ofertaría una serie de bonos desde el 12 de abril al 7 de mayo, dando a los tenedores de deuda la posibilidad de canjear sus papeles por nuevos bonos.
La fecha de pago de los bonos será el 18 de junio.
"El Gobierno ha identificado una fecha de cierre de la operación por primera vez. Como resultado, riesgos implícitos en la operación declinarían y los bonos consecuentemente deberían subir", dijo Richard Segal, analista de Knight Capital en Londres.
Un canje exitoso de deuda incumplida ayudaría a bajar el costo del financiamiento del país en los mercados.
El país sudamericano dijo que ofrecerá bonos en euros bajo opción de descuento que vencen en diciembre del 2033.
Además, anunció un bono global en dólares con un cupón del 9,5 por ciento con vencimiento en el 2017.
Argentina agregó que colocará un bono por 575,288 millones de euros con vencimiento en diciembre del 2038, bajo la opción par.
Argentina presentó el martes el expediente para el lanzamiento del canje ante el regulador italiano Consob. La operación ya tiene el aval de la SEC estadounidense.
El país busca normalizar sus relaciones con el mercado financiero internacional tras su cese de pagos de 100.000 millones de dólares en el 2001/2002 y volver a emitir deuda en los mercados voluntarios, en momentos en que enfrenta un financiamiento ajustado.
Según la presentación en Italia, la oferta está condicionada a la venta exitosa de un nuevo bono global 2017 por 1.000 millones de dólares, con el que busca recaudar fondos frescos.
(Reporte de Rika Otsuka en Tokio, con reporte adicional de Fiona Ortiz, Walter Bianchi y Guido Nejamkis, Editado por Ignacio Badal)
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