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| Revive Gobierno emisión de u$s 1.000 M en nuevo bono |
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14/05 - 10:09 Ambito Financiero |
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| | | Por: Guillermo Laborda - El canje de la deuda tendría una aceptación cercana al 60% sólo con la participación de los grandes fondos. Este tramo de la operación culminará hoy, pero lo más relevante es otro dato que trascendió ayer: el Gobierno estudia la emisión de u$s 1.000 millones en el bono Global 2017 a una tasa que podría ser inferior al 11% anual en dólares. «Todo dependerá de lo que suceda en las próximas 48 horas de mercados», dijo una fuente del Palacio de Hacienda. Sería el retorno de la Argentina al mercado de capitales internacional. «No queremos aceptar una tasa elevada: si nos quedamos afuera, también es una buena señal dado que no aceptamos cualquier tasa para hacernos de fondos», agregó.
Ayer se incorporó al equipo económico en Nueva York el viceministro Roberto Feletti. Ya estaban allí Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Adrián Cosentino. Las reuniones ayer estuvieron concentradas con los grandes fondos de inversión. Son los que hoy deben definir participación. Otra fuente oficial señaló que hubo contactos con Hans Hume, de Graylock Capital Management, uno de los «buitres» que podría dar alguna sorpresa en las próximas horas.
Durante todo el día, circularon ayer versiones de que el Gobierno estaba impulsando con compras del BCRA y de organismos oficiales las cotizaciones de los títulos domésticos. Las mismas versiones se posaban sobre las entidades que participan de la transacción. Más allá de estos supuestos, hubo apuestas de que la Argentina podría hacerse de los u$s 1.000 millones con la emisión del bono Global 2017. Cabe recordar que a este papel se le fijara el precio el próximo martes (las comisiones se pagan con este instrumento). También hubo más optimismo, en otra jornada complicada en los mercados internacionales, por el lanzamiento de otra operación importante a fin de mes: el canje de los Boden 2012 y 2013 y el Bonar por un nuevo título de legislación internacional a 9 años de plazo. Esta operación podría limpiar fuertes vencimientos de deuda desde ahora y hasta 2011, año que se presenta complicado en lo financiero y con elecciones presidenciales de por medio. Hasta se habría designado ya a una entidad extranjera como asesora. «No estamos apurados por esta transacción. Si la hacemos, mejor; si no, tenemos cómo pagar los vencimientos», aseveran en el Palacio de Hacienda.
La semana que viene, el operativo de seducción a bonistas se concentrará en otro frente, el más complejo: Italia. Hacia allí viajarán Lorenzino y Cosentino el lunes. Antes, tendrán el dato de la adhesión de grandes fondos a la oferta argentina. El Bank of New York que se encarga de procesar las órdenes prometió tener al menos una suerte de «boca de urna» este fin de semana. Néstor Kirchner en uno de sus discursos de esta semana en el conurbano ya festejó por adelantado: «El canje es un éxito». El gran día será el martes, y los mercados se moverán en función de lo que puede ser el retorno del país a los mercados internacionales de crédito. Para ello habrá que digerir una tasa hasta ahora del 11%. |
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