San Pablo - El fabricante aeronáutico brasileño Embraer anunció ayer la suscripción de un crédito sindicado por un valor de 1.000 millones de dólares con 25 instituciones financieras internacionales. «El objetivo principal del acuerdo es garantizar el acceso a recursos financieros de corto plazo a tasas prenegociadas en caso de necesidad de la empresa», señaló Embraer en un comunicado.
El acuerdo permitirá la renovación, por el doble del valor, de otra operación de crédito sindicado por 500 millones de dólares anunciada en agosto de 2006, y el importe total estará disponible por dos años.
Plazo
En caso de que la empresa llegue a utilizar esos recursos, el plazo final de pago será setiembre de 2013. Del total, 400 millones de dólares se destinarán a la financiación de exportaciones y los restantes 600 millones para capital de giro. El valor ofertado, según la compañía, «demuestra la confianza de las financieras en la salud financiera y operativa de Embraer».
Bajo la coordinación del banco francés BNP Paribas, siete instituciones del rubro que actuaron como organizadoras: el propio BNP Paribas, Banco do Brasil, HSBC, Intesa Sanpaolo, Santander, Societé Générale y The Bank of Tokyo-Mitsubishi. Las otras entidades participantes son el Banco de Chile, Banco Espirito Santo, Bank of America, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bradesco, Chang Hwa Commercial Bank, Citibank, Credit Agricole, Credit Industriel et Commercial. «El acuerdo también contribuye para la mejoría de nuestra clasificación de riesgo de crédito en el futuro próximo», señaló Luiz Carlos Aguiar, vicepresidente ejecutivo financiero y de relaciones con inversionistas de Embraer. La empresa está clasificada con el grado de inversión por las agencias estadounidenses Moodys y Standard & Poors desde enero de 2006. La compañía brasileña es líder en la fabricación de aviones comerciales de hasta 120 asientos y actúa también en los segmentos de aviación ejecutiva y defensa, con una cartera de pedidos confirmados para entregar de 15.200 millones de dólares.
Brasil II: apuesta Lula a Petrobras
Brasilia - El Gobierno de Brasil confirmó ayer que aumentará el capital estatal en la empresa petrolera Petrobras, que en los próximos días subastará acciones por u$s 64.500 millones, con lo cual espera capitalizarse para explotar reservas en aguas ultraprofundas.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, entidad de fomento, y la Caixa Económica, banco hipotecario, fueron autorizados a participar en la capitalización de la firma petrolera, informó el Diario Oficial de la Unión. El decreto oficial también menciona que el Fondo Soberano, estatal, podrá tomar parte en la negociación de acciones de Petrobras, compañía de capital abierto controlada por el Gobierno.
Analistas estiman que con esta decisión Lula espera ampliar la participación accionaria del Estado en Petrobras, que actualmente es del 39%. Si la venta de acciones en los mercados brasileño y extranjero se realiza exitosamente, la empresa alcanzará un valor de mercado de u$s 221.300 millones, y se convertirá en la tercera de capital abierto de América, según la consultora privada Economática. |
Recomendar
Imprimir
Nota:
Haga click sobre la noticia o novedad que desea ver