El aumento de la especulación respecto a que la Reserva Federal podría entrar en una segunda etapa de alivio monetario, una medida que sería negativa para el dólar, llevó al billete verde a un mínimo de cinco meses frente al euro y de dos años frente al dólar australiano.

"El mercado está operando en función de las expectativas de flexibilización cuantitativa, ya que siente que los datos en Estados Unidos obligarán a la Fed a hacer algo, y creo que así será", dijo Manuel Oliveri, estratega cambiario de UBS en Zurich.

Analistas dijeron que el dólar podría enfrentar nuevas pérdidas debido a que la tendencia vendedora persistía en el mercado, mientras que el euro seguiría subiendo, al mostrarse resistente a los problemas económicos y bancarios que enfrentan algunos países de la periferia de la zona euro.

"La apuesta segura es seguir vendiendo dólares, especialmente debido a los datos razonablemente alentadores para el euro", dijo Peter Frank, analista cambiario de Societe Generale.

Datos del miércoles mostraron que la confianza en la economía de la zona euro subió inesperadamente en septiembre.

A las 1117 GMT, el índice dólar caía un 0,3 por ciento a 78,771, cerca de un mínimo de ocho meses de 78,616.

La debilidad del dólar llevó al billete australiano a un máximo de dos años de 0,9730 dólares, mientras que el franco suizo trepó a 0,9735 francos por dólar, un máximo de dos años y medio, según datos de Reuters.

El euro escaló a un máximo de cinco meses de 1,3638 dólares antes de caer a 1,3610 dólares.

Las ganancias en el billete europeo fueron limitadas después de que la agencia Standard and Poor's rebajara la evaluación de la deuda Tier 2 del nacionalizado Anglo Irish Bank a "CCC" desde "B". Pese a esto, el euro avanzaba un 0,2 por ciento en el día.

El euro acumula un avance del 11 por ciento frente al dólar en lo que va del tercer trimestre, y se encamina a su mayor avance trimestral en cerca de ocho años, según datos de Reuters.

"La razón principal para el alza del euro ha sido una caída en la confianza en el dólar y la cobertura de las posiciones cortas en euros", dijo Stephen Gallo, encargado de análisis de mercado de Schneider Foreign Exchange.

El dólar también se veía vulnerable frente al yen, tocando su menor nivel desde que Japón intervino en el mercado hace dos semanas para frenar una apreciación de la moneda que llevó al yen a un máximo de 15 años.

El dólar caía un 0,4 por ciento frente a la divisa nipona a 83,50 yenes en la plataforma electrónica EBS, su menor nivel desde el 15 de septiembre, día de la intervención.