Por LEANDRO GABIN - El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) está ultimando los detalles para realizar su primera emisión de bonos en la historia de la entidad. Es inminente que la Comisión Nacional de Valores (CNV) otorgue el visto bueno a la colocación por entre $ 50-100 millones en el mercado local. Si bien el banco tiene autorizado un programa de Obligaciones Negociables (ON) por parte del Ministerio de Economía (el principal accionista) por $ 500 millones, el primer tramo será colocado antes de fin de año. Los fondos serán utilizados para financiar proyectos de inversión.

Así, será la primera vez que esta entidad sale al mercado de capitales. Hubo en el pasado, más precisamente en los ‘90, un fondeo por parte de un consorcio de bancos.

Pero esta será la primera en términos de oferta pública en la plaza. También trascendió que otra entidad pública, como Banco Nación, estaría interesada en financiarse en el mercado (si bien por ahora sólo hubo consultas informales con algunos banqueros).

“Siempre tuvimos la idea de salir al mercado de capitales, porque creemos en la relación que tiene con lo productivo y la inversión”, afirmó a El Cronista, Mauro Alem, presidente del BICE.

El financiamiento sumará a lo que esperan sea la capitalización que tendrá la entidad. En el Presupuesto que ahora debate el Congreso, Economía apuntó unos $ 600 millones para la entidad. De ese total, $ 100 millones serán “líquidos” mientras que los restantes $ 500 millones serán en forma de títulos públicos.

“Lo que nos guía es la situación de la macro argentina que está muy bien. Hay muchos proyectos de inversión a financiar y es hora de utilizar al mercado de capitales”, reafirmó Alem.

De hecho, la entidad está trabajando con varias regiones del país para detectar potenciales proyectos de inversión a los que financiar. La estrategia de expansión del BICE hace necesaria, más aún en un contexto de mercado favorable (tanto local como internacional), conseguir fondos en los mercados.

Atomización

La principal fuente de fondeo del banco es capital propio (84%), seguida por el Banco de Desarrollo de China (7,9%), Corporación Andina de Fomento (4,7%), call money (2,6%) y un 0,7% adicional entre el BCRA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La entidad, a pesar de tener un perfil más agresivo en cuanto a los préstamos que otorga (y ser banca pública) no resignó ganancias en los últimos años. En 2008 ganó $ 85,4 millones y el año pasado sumó otros $ 63,7 millones.

El stock de préstamos de la entidad está bastante atomizado. Los principales sectores a los que presta el banco son: agropecuaria (15%), servicios (12%), elaboración de productos alimenticios (11%), metalmecánica (9%), construcción (8%), vitivinícola (8%), productos químicos (7%), industria de papel y madera (6%), ganadera (5%), textil (5%), industria manufacturera (5%), automotriz (4%), gas/petróleo y plásticos (2%), otros 3%.