La divisa europea también tocó un máximo de dos meses frente al yen, que cayó a nivel general después de que S&P rebajara la calificación de la deuda a largo plazo de Japón a "AA-", argumentando que el Gobierno carecía de un plan coherente para enfrentar su abultada deuda.

El consejero del Banco Central Europeo, Lorenzo Bini Smaghi, advirtió el jueves que el esperado incremento en la inflación derivada de los bienes importados no podía ser ignorado, respaldando la visión de que las tasas de interés en la zona euro podrían subir antes de lo pensado.

Los comentarios ayudaron al euro a extender las ganancias iniciales, derivadas del comunicado de la Reserva Federal estadounidense del miércoles, que no entregó señales claras de que el banco central pueda modificar su política monetaria expansiva, en contraste con las señales recientes del BCE.

"El BCE ha comenzado a mostrar más preocupación sobre las presiones secundarias en los precios, y el mercado reconoce esto", dijo Gavin Friend, estratega cambiario de nabCapital.

El euro EUR= subió hasta los 1,3756 dólares, mostraron datos de Reuters, su mayor nivel desde el 22 de noviembre, manteniendo sin cambio su tendencia alcista desde un mínimo de cuatro meses de 1,29 dólares anotado a comienzos de mes. Finalmente la divisa cotizaba en 1,3726 dólares, subiendo el 0,2 por ciento en el día.

Frente al yen, el euro EURJPY=R subía a 113,88 yenes, su nivel más fuerte desde el 22 de noviembre, con un alza cercana a un punto porcentual en el día.

Su caída frente al euro y un aumento en el sentimiento negativo frente al dólar tras el comunicado de la Fed, ayudaban a que el índice dólar .DXY cayera un 0,4 por ciento a un mínimo de 11 semanas de 77,594.

Si bien los problemas fiscales de Japón no son un secreto, los analistas señalaron que el recorte en su calificación pone en tela de juicio el estatus del yen como una moneda segura, aumentando el atractivo del dólar y del franco suizo.

El dólar subía un 0,8 por ciento a 82,95 yenes. Previamente, la divisa trepó más de un 1,0 por ciento a 83,20 dólares, superando su promedio móvil de 55 días cerca de los 83,08.

Los analistas creen que el euro podría estar en mejor posición de subir frente al yen que el dólar, debido al panorama para las tasas de interés en la zona euro y a los temores sobre la deuda estadounidense y su laxa política monetaria.

Otras divisas podrían estar en mejores condiciones, especialmente el franco suizo, que en este momento podría convertirse en la divisa segura favorita del mercado. Frente al yen, el franco se cotizó en 88,13 unidades CHFJPY=R, su nivel más fuerte desde abril del 2010.

(Reporte adicional de Neal Armstrong)