La semana próxima, YPF buscará reunir hasta el equivalente a 4.500 millones de pesos mediante la reapertura de la Clase X de Obligaciones Negociables (ON), denominada en dólares, y la colocación de la Clase XIII en moneda local. La Clase X de ON de la petrolera controlada desde mayo por el Estado nacional fue lanzada a mediados de octubre último con una colocación inicial equivalente a u$s 293,4 millones. Este título vence en octubre de 2016 y paga intereses trimestrales equivalentes al 6,25% anual, más la devaluación del peso frente al dólar en el período. La amortización del capital será en dos cuotas iguales a los 42 y 48 meses de su emisión (19 de abril y 19 de octubre de 2016). Además, por medio de la ON Clase XII YPF buscará el monto restante hasta completar una emisión conjunta por el equivalente a $ 4.500 millones. Esta ON, a seis años, tendrá una tasa de interés variable en función de la Badlar más el spread que surja del proceso de licitación. La amortización del capital también será en dos cuotas, a los 60 y 72 meses de colocación. La colocación de ambas ON se realizará el próximo lunes 17, entre las 10 y las 17. |