YPF emitirá hoy dos bonos por $ 4.000 millones, ampliables a $ 4.500 millones, en una nueva colocación de deuda que realiza la petrolera en el mercado local para financiar su plan de inversiones.
El lanzamiento consiste en la emisión conjunta de dos obligaciones negociables (ON). Un reopen de la Clase X, del tipo dollar-linked, que vencerá en 2016 y pagará una tasa fija nominal del 6,25%. Y la Clase XIII, que vencerá en 2018, con una tasa variable Badlar más el margen de corte.
El lanzamiento, equivalente a unos u$s 925 millones al tipo de cambio oficial, es parte de un programa de emisión de deuda de u$s 3.000 millones aprobado en septiembre pasado por la asamblea de accionistas. Se espera que ofrezcan fondos el ANSeS, las compañías de seguros, bancos y fondos comunes de inversión.
La ON Clase X estará denominada y se integrará en dólares convertidos al tipo de cambio oficial, al igual que las amortizaciones (una cuota el 19 de abril de 2016 y otra el 19 de octubre de 2016) y servicios de intereses trimestrales.
El cierre de la subasta de este bono se corrió para mañana, 18 de diciembre, según comunicó la petrolera el viernes a última hora a la Bolsa. Al demorar la fecha de devengamiento de los intereses, subió el precio de emisión, que ahora no podrá ser inferior u$s 1,010616 por cada dólar de valor nominal ofrecido.
Las ON Clase XIII se suscribirán con lo que reste de la colocación de la Clase X hasta completar los 4.000 o 4.500 millones de pesos. Amortizarán dos cuotas iguales, una de ellas a los 60 meses de la fecha de emisión y la restante al vencimiento, el 18 de diciembre de 2018.