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| Mercado intervenido y cupones en racha |
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19/07 - 09:08 Ambito Financiero |
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Por: Luis Beldi - Fue un día intenso donde algunos inversores brindaron y otros se lamentaron. La euforia se mezcló con la depresión. El mercado se olvidó del CEDIN y el Gobierno, también. Volvieron los métodos compulsivos para bajar al "blue": las advertencias telefónicas a las cuevas para que no operen y la venta de bonos en dólares de mediano plazo con legislación local. El Gobierno quiere a la divisa en $ 7,50.
Los cupones PBI y los bonos en dólares con legislación Nueva York estuvieron al margen del debate por distintas razones. Al conocerse oficialmente que la economía volvió a crecer en mayo ( 7,8%), los precios de los cupones volaron porque está casi asegurado que el PBI crecerá este año más del 3,2%, que es la condición necesaria para que a fin de 2014 paguen renta.
De esta manera, el cupón emitido en pesos subió un 6,08% mientras el nominado en dólares lo hizo en un 4,03%. En lo que va del mes el derivado en moneda local subió el 14,17% mientras el nominado en dólares avanzó nada menos que un 27,52% y se convierte, por ahora, en las mejores inversiones del mes. En el exterior los bonos con legislación de Nueva York siguieron el mismo camino de los cupones al saberse que el FMI recomendará a la Corte Suprema que falle a favor de la Argentina para evitar una crisis en la reestructuración de las deudas soberanas de otros países.
La posición del organismo multilateral hizo que los inversores se abalanzaran sobre los títulos en dólares que están regidos por los tribunales de Nueva York que tenían sus precios retrasados. Creen que esa opinión puede influir en el fallo final. Por eso, el Global 2017 subió más del 4%, mientras el Discount lo hizo en un 6,15% y el Par en un 5,5%. De esta manera, el riesgo-país que mide JP Morgan tuvo una caída nada menos que del 7,6% a 1.059 puntos básicos.
En cambio, los bonos medianos en dólares con legislación argentina se vieron afectados por las ventas masivas de la ANSES para controlar al "blue". El Boden 2015, por caso, concentró un 20% de las operaciones del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y perdió un 1,16%, en tanto el Bonar X que vence en 2017 cedió un 1%.
También se desplomó el Bonar VII en dólares, que vence definitivamente en setiembre. Este bono, que es la mejor ruta para hacerse de dólares billete a corto plazo, cedió un 3,72%. Al precio actual equivale a comprar dólares a $ 8,57, que es el precio al que cotizó el "blue" que perdió 18 centavos respecto del día anterior.
El "dólar fuga" también se desplomó. Retrocedió 45 centavos y cerró a $ 8,23 e impactó de lleno en la Bolsa donde el índice Merval perdió un 2,85% con un buen nivel de negocios de $ 65 millones.
El derrumbe fue generalizado porque muchas de las acciones líderes se utilizan para sacar divisas al exterior a través del "contado con liquidación". Además hubo toma de ganancias sobre los papeles de YPF después de las fuertes subas del 7,7% en las últimas tres ruedas.
La acción de la petrolera retrocedió un 4,65%. Los papeles de Pampa Energía acompañaron la debacle con un retroceso del 4,55% mientras los de Siderar cedieron un 4,85%. |
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