La petrolera YPF logró colocar ayer un bono por 500 millones de dólares en los mercados internacionales, a una tasa de interés de 8,875% anual y con un único vencimiento a cinco años de plazo.

Según informó la empresa en un comunicado, participaron de la subasta más de 100 inversores institucionales, y la demanda trepó hasta los 2000 millones de dólares, aunque finalmente se optó por captar un cuarto de esa cifra.

Con esta emisión, YPF volvió al mercado internacional luego de haber hecho una emisión este año por US$ 700 millones. Hacía casi 15 años que la compañía no hacía colocaciones en esos mercados.

"Es la transacción más grande que ha hecho YPF en su historia y es muy importante porque marca que tenemos acceso a fuentes de financiamiento internacional. La demanda fue muy superior a lo que salimos a emitir", dijo un director de la petrolera que pidió reserva de su nombre.

Pese al éxito de la operación, en la petrolera estatizada señalan que por el momento no está en los planes volver a hacer una emisión de estas características, debido a la situación de "alta liquidez" que atraviesa la empresa. Los fondos serán utilizados como inversiones en activo fijo y para capital de trabajo, señaló el comunicado de la empresa.

"La tasa fue menor a la esperada. No íbamos a emitir a un costo de dos dígitos", agregó el directivo de la petrolera.

La expectativa que había generado la emisión, según coincidieron distintos operadores bursátiles, impulsó la cotización de las acciones de YPF en la Bolsa de Comercio, que ayer subieron 7,63 por ciento, a 268 pesos, y fueron una de las claves del alto volumen que se operó en el mercado.

Tras ser nacionalizada por el Estado en mayo del año pasado, YPF dijo que financiará, principalmente con recursos propios, un ambicioso plan para invertir US$ 37.200 millones entre 2013 y 2017.

El plan estratégico prevé que YPF financie unos 32.600 millones de dólares con recursos propios y deuda, mientras que para el resto la empresa busca socios estratégicos..