El Merval finalizó la rueda bursátil con una caída de 1,08%, hasta situarse en las 6.813,58 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores petrolero, financiero y energético.

Las otras bajas más importantes las sufrieron: YPF (3,91%), Francés (3,34%) y Pampa Energía (1,66%).

"A raíz del clima de mayor cautela en Wall Street, reflejando una vez más señales de cansancio e indefinición por parte de los operadores, los activos financieros locales se vieron esta vez condicionados y así es que aprovecharon para tomarse una pausa", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"Es por ello que el Merval retrocedió 1,1%, con las petroleras y bancos liderando la corrección, bajo un volumen más expandido", añadió.

El total negociado en acciones ascendió a $ 101.423.840, con un balance de 29 papeles en baja, 27 en alza y 10 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"Aunque resistieron algo mejor, los bonos también cedieron terreno, en promedio 0,5% entre las principales referencias", explicó Ber.

El Bonar X bajó 0,55% ($ 903), el Descuento en pesos cedió 0,11% ($ 282,45), el Global 17 retrocedió 0,51% (u$s 968), el Par en pesos se apreció 0,99% (u$s 91,50), el PR13 descendió 0,31% ($ 257), el Boden 2015 perdió 1,20% ($ 952) y el Boden 2014 concluyó sin cambios ($ 32,15).

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) se hundió 4,14%, hasta los $ 5,10, cada uno y encabezó los ajustes.

Por otro lado, el TVPA (en dólares ley argentina) restó 0,15% ($ 67,90), el TVPE (en euros) sumó 0,21% ($ 94), el TVYP (regido por la ley extranjera, canje 2010) ascendió 0,14% ($ 69,50) y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) creció 0,59% ($ 68,50).

"Que los activos domésticos hayan aprovechado para tomarse una pausa resulta razonable, especialmente considerando que Wall Street viene presentando un tono más cauteloso, ya que las tensiones geopolíticas en Ucrania luchan con las señales desde la 'macro' y la 'micro'", destacó Ber.

Según el economista, "aún así, el efecto 'sell in May and go away' todavía sigue siendo una amenaza que podría activarse ante 'headlines' negativos, más allá de que sería utilizado por los inversores para reforzar sus apuestas hacia el 'equity' dado que sigue siendo el 'asset-class' preferido".

"En ausencia de condimentos domésticos relevantes, los instrumentos locales podrían volver a ganar una mayor correlación respecto al clima externo, luego de haber mostrado un notable ¨outperformance¨ que los ha ubicado entre los de mejor retorno en el año", completó.