Por SOFÍA BUSTAMANTE - El gigante tecnológico chino Alibaba, que está a punto de protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia, arrancó su road show ayer acompañado por cientos de administradores de fondos junto a otros inversores institucionales que hicieron fila en las calles de Nueva York para escuchar a los gerentes del grupo.
Según señalaron agencias internacionales, “la cola de gente esperando para tomar los ascensores del hotel Waldorf Astoria bajaba hasta el sótano”.
Alibaba quiere conseguir a fines de la semana que viene más de u$s 21.000 millones con una OPI que valuará a la compañía en más de u$s 163.000 millones. Incluso, algunos analistas se animas a vaticinar que la empresa podría pasar a valer u$s 220.000 millones, porque a diferencia de Facebook, optaron por una estrategia conservadora respecto a su precio.
En principio, la colocación en Wall Street rondaría los 60 y 66 dólares por acción. De ser así, el grupo superaría ampliamente los u$s 16.000 millones que obtuvo su par tecnológico Facebook en su debut de 2013 y también estaría por encima de la salida a bolsa de Visa, que recibió u$s 19.700 millones de parte de los inversores.
La compañía acapara el 80% de comercio electrónico de China, un dominio que se debe tanto al creciente uso de internet como de la expansión de la clase media. Así, Alibaba movió un volumen bruto de mercancías de casi u$s 300.000 millones en el último año contable, gracias a los 279 millones de compradores activos y 8,5 millones de vendedores que posee.
Varios inversores que ya cuentan con acciones de compañías de internet como Facebook, Amazon.com e eBay -éstas dos últimas, principales competidoras de Alibaba- dijeron que tendrán que decidir si vale la pena hacer lugar para comprar papeles de la empresa china. Sin embargo, el despliegue del primer día del road show anticipa, al menos, un importante lanzamiento.
Ayer se reunieron en las oficinas de Citigroup en el Bajo Manhattan 300 ejecutivos de seis bancos colocadores de la oferta. De hecho, además de Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley participan en la oferta de Alibaba.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del directorio de Alibaba, Joe Tsai, respondió preguntas y realizó la presentación principal a la fuerza de ventas, cuyo objetivo fue alinear al grupo para ayudarles a vender las acciones.
La capitalización bursátil se hará bajo el símbolo BABA, y el precio estimativo de la acción supera en 20 veces el valor presentado a la comisión de valores de Estados Unidos, SEC (por sus siglas en inglés), en mayo de este año.
Alibaba fue creada en 1999 por Jack Ma, un profesor de inglés de origen humilde que a los 34 años no tenía conocimientos de tecnología. Junto a 17 amigos y conocidos, trabajaron en el proyecto. Hoy, la empresa que nació en la casa de Ma, tiene 22.000 empleados y un total de 90 oficinas distribuidas alrededor del mundo.