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| Amplían el Bonar 24 en u$s 500 M |
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21/04 - 09:01 Ambito Financiero |
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El ministro de Economía, Axel Kicillof, adelantó ayer que se llevará a cabo una licitación de Bonar 24 por un monto de 500 millones de dólares ampliable en función de las ofertas que se reciban, que serán destinados a la concreción de un plan de viviendas populares y otras obras de infraestructura.
El anuncio fue hecho por Kicillof en una nota concedida a la Televisión Pública, donde expresó que la colocación se realizará en el mercado local y que será llevada a cabo sin intermediación de ninguna institución financiera. "El buen momento que vive el mercado de deuda argentina ha implicado un aumento de la demanda por este tipo de instrumentos", dijo el ministro. "La reapertura del Bonar 24 tiene las características usuales, es una emisión en plaza argentina de un bono ley argentina. Íntegramente, la operación la va a realizar el Estado, va a tener modalidad de subasta, es decir, recibiremos diferentes ofertas pero no va a haber intermediación de ninguna institución financiera ni bancaria", agregó.
El Bonar 2024 es un título en dólares bajo legislación local con un cupón del 8,75%.
En diciembre pasado, el Palacio de Hacienda hizo una importante oferta de estos títulos (cuando también se ofreció la cancelación anticipada del Boden 2015), pero la subasta tuvo una escasa aceptación en medio de la incertidumbre internacional por la caída del crudo. En esta oportunidad fuentes del mercado señalaron a este diario que desde Economía ya habían tanteado a varios fondos del exterior que habrían asegurado su participación.
"A los fines de participar en la licitación, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación. Se recuerda que los Bonar 2024 con vencimiento final el 7 de mayo de 2024 amortizan en 6 cuotas anuales y consecutivas, comenzando en mayo de 2019, siendo las primeras 5 cuotas del 16,66% y la última cuota del 16,70%. Asimismo devengan una tasa de interés fija del 8,75% pagadera semestralmente", explicó la Secretaría de Finanzas, que informó que no pagará comisiones.
La fecha de recepción de ofertas es hoy hasta las 15 y la fecha de liquidación el próximo 23. El sistema de adjudicación será el holandés de precio único con una oferta mínima de u$s 1.000. Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo (deberá consignarse el precio incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación) y no competitivo. |
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