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| Preparan canje de bonos (con premio) en Bs. As. |
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04/06 - 08:54 Ambito Financiero |
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El nuevo título emitido por la provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2021 tuvo un buen debut en el mercado internacional: del precio inicial de u$s 98,75 subió hasta u$s 99,50. "Fue un arranque casi ideal. Había quedado demanda insatisfecha, lo que quedó reflejado en la firmeza de los precios. Y los inversores iniciales además quedan contentos porque quedaron invertidos a un valor interesante", señaló ayer un banquero involucrado con la transacción.
La provincia colocó u$s 500 millones con un cupón del 9,95% y un rendimiento del 10,23% anual en dólares. El bono se iba a emitir a ocho años, pero a último momento se acortó a seis, debido a que la provincia quería emitir con un cupón de un dígito. Pero era imposible conseguirlo con plazos muy largos. Ahora las miradas apuntan al canje del bono provincial que vence en octubre, es decir dentro de cuatro meses, por el mismo título a seis años. Por los trascendidos, se ofrecerá un "premio" a quienes acepten el canje, que consistiría en reconocerles a los inversores un precio levemente superior por el título que están entregando (entre medio dólar y un dólar). La intención del equipo económico bonaerense a cargo de Silvia Batakis es llevar adelante una operación por u$s 500 millones, con lo que estarían prácticamente completos los u$s 1.200 millones que hacen falta para hacer frente al vencimiento que el distrito tiene en octubre. Si el canje es exitoso, podría abrir las puertas para una operación similar del Gobierno nacional con el Boden 2015. Ya en diciembre se ofreció una operación parecida por Bonar 24, pero que terminó en fracaso porque los precios estaban desalineados con los de mercado. Sin embargo, en el mercado consideran que no será fácil cerrar una transacción de estas características. "Sin bancos detrás como organizadores, es muy difícil poder cerrar un canje de bonos, tal como quedó demostrado en diciembre", indicó un operador bursátil local. Por lo tanto, se especula con la posibilidad de que el Ministerio de Economía insista con nuevas colocaciones de Bonar 24 tal como se hizo hace dos meses, recaudando u$s 1.400 millones. El problema es que ahora si quisiera realizar una transacción similar debería pagar una tasa más cercana al 10% anual en dólares, contra el 9% de hace dos meses. |
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