Desde las 9, los bonistas pueden canjear sus títulos por los nuevos que ofrece el Gobierno. La apertura se realiza simultáneamente en la Argentina, los Estados Unidos y Europa.

Los tenedores de bonos argentinos en cesación de pagos quedan habilitados desde las 9 para canjear sus títulos por los nuevos que ofrece el Gobierno, en el canje de deuda pública más grande de todos los tiempos.

Mientras tanto, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, inició ayer en Miami el tramo internacional del ‘road show’ para presentar la oferta, que seguirá en Italia y en otras plazas donde se colocaron en el pasado los bonos impagos.

La apertura del canje se realiza hoy simultáneamente en la Argentina, los Estados Unidos y Europa, donde se concentra casi el 90% de los tenedores, y queda excluido por el momento Japón, por demoras en los trámites, aunque los bonistas de ese país pueden acceder igual a la operación, a través de los bancos que operen en los mercados ya habilitados.

En la Argentina, el canje de los títulos puede realizarse a través de los agentes bursátiles y los bancos Galicia, Francés y Nación, que llevan adelante la operación que luego será procesada por la Caja de Valores.

En el exterior los bancos colocadores son Merrill Lynch, la Unión de Bancos Suizos (UBS) y Barclay’s Capital.

Las solicitudes serán giradas luego al Bank of New York (BoNY), que actuará como "agente del canje" y asignará los títulos, conforme a las reglas fijadas por el Gobierno.

El miércoles, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, había asegurado que si se lograba un grado de aceptación del 50% en esta operación, el país podía considerar que había "terminado la penosa etapa del ‘default’", lo que fue cuestionado por los representantes italianos en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para avanzar en ese mínimo del 50%, en la segunda mitad del año pasado, el Gobierno llegó a un acuerdo con las AFJP locales, bancos y compañías de seguros, para que estos acepten el canje, con lo cual se habría alcanzado un ‘piso’ del 20%.

Pero más allá del grado de aceptación, el cronograma establece que hasta el 4 de febrero los bonistas pueden obtener de manera privilegiada los Bonos Par (sin quita), por hasta un monto de u$s 50.000 cada uno.

En caso que una postura supere esa cifra, el BoNY se encargará de entregar por la cifra excedente los bonos Descuento.

El plazo de cierre del canje está previsto para el 25 de febrero y se estima que el Ministerio de Economía informará sobre el resultado de la operación el 18 de marzo, aunque Nielsen adelantó el miércoles que podría haber informes de resultados parciales antes de esa fecha.

Los tenedores podrán contar con los nuevos títulos el 1 de abril, el mismo día que se pagarán en efectivo los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2003.