Pese a un Wall Street en "wait and see", ya que se esperan novedades sobre la Fed y sobre China para definir la dirección, y a la temporada de balances, el mercado local retomó el sendero alcista impulsado por una mayor demanda inversora. 

El dólar "blue" cerró prácticamente estable; cedió apenas un centavo, a $15,82, aunque llegó a cotizar a $15,80. Así, la brecha cambiaria se situó en el 66,7%. Cabe destacar que el billete informal estuvo contenido por la caída de los tipos de cambio implícitos que surgen en el ámbito bursátil y por la mayor necesidad de pesos por vencimientos impositivos. El "contado con liqui" cayó nueve centavos, a $13,76, mientras que el dólar "Bolsa" descendió cinco centavos, a $ 13,54. 

Cabe destacar que el incremento en la demanda de circulante se reflejó en el avance de las tasas interbancarias o "call money", que ayer subieron unos 7 puntos porcentuales, al 32,5%, debido a mayores necesidades de circulante ante vencimientos impositivos, según comentaron operadores. De todos modos, estimaron que la suba en los rendimientos fue puntual y que las tasas volverán a los niveles anteriores en las próximas jornadas. En ese sentido, los rendimientos de los préstamos entre bancos para entidades de primera línea treparon a la zona del 30,5%/32,5% nominal anual para un día de plazo -antes se mantenían en el 26,5/28,5%-. Además, fuentes del mercado afirmaron que llegaron a observarse operaciones en la rueda de "repo" -el principal ámbito de negociación de "pases" en el que el Banco Central y las entidades financieras realizan ofertas que pueden ser aceptadas o no- a niveles de hasta el 34% para un día de plazo. 

Por su lado, el dólar oficial subió medio centavo, a $ 9,49 debido a las microdevaluaciones diarias que realiza la autoridad monetaria en los principales bancos y agencias del microcentro. En ese sentido, el BCRA finalizó con un saldo negativo de u$s 85 millones en el mercado de cambios, donde se operaron 282 millones de dólares, comentaron operadores de ABC Mercado de Cambios en su informe diario. Durante las primeras horas de la jornada, la entidad puso en la pantalla del sistema electrónico SIOPEL su habitual oferta de venta de dólares para los importadores por un total de u$s 50 millones. 

En tanto, en el mercado ROFEX, los contratos a futuro se negociaban para fin de octubre a $ 9,545 (20% TNA), diciembre a $ 9,89 (20,3% TNA), febrero de 2016 a $ 10,939 (25,5% TNA), marzo de 2016 a $ 10,66 (27% TNA), mayo a $ 11,185 (28,7% TNA) y junio a $ 11,485 (30% TNA). Además, en el mercado OCT entre bancos se operaron u$s 63 millones, siendo el plazo más largo mayo a $ 11,086 (26,9% TNA).

Por el lado del mercado de renta fija, se vio una rueda con escasos negocios (casi $ 1.973 millones). Operadores del sector privado comentaron que esto se debió a la relativa tranquilidad del dólar. Eduardo Fernández, analista de Rava, comentó en su informe diario: "Lo único para destacar es que en el plazo de 72 hs se hizo ex el Bonar X, más conocido como AA17, dado que el próximo lunes se hará efectiva la renta del 3,50% en dólares". Tanto el Bonar 2024 como el Bonar 2017 se mantuvieron sin cambios. En cambio, el Par con legislación argentina (-0,55%) y el Boden 2020 (-0,15%) presentaron leves caídas al tiempo que el Discount con legislación local aumentó un 0,40%. 

En consecuencia, los rendimientos finalizaron mixtos, con el Discount con legislación local encabezando por encima del 10% (10,21%), seguido por el Bonar 2024 (9,83%).

Desde el estudio Ber destacaron la sólida evolución que presentan los bonos a pesar de la incertidumbre mundial, lo que refleja que los inversores continúan interesados a raíz de su competitiva relación riesgo-retorno.