LA ENTIDAD QUE SURGIRÁ DE LA FUSIÓN SERÁ LA SEGUNDA MÁS GRANDE EN LOS EE.UU.
Se trata de la mayor fusión en lo que va del año. El mercado vio con buenos ojos el anuncio de la operación. Las acciones del Bank of America cayeron y las de Fleet subieron fuerte.
Bank of America, el tercer banco de los Estados Unidos, anunció la compra de FleetBoston Financial por u$s 47.000 millones en acciones. Bank of America pagará u$s 45 por cada acción de FleetBoston, lo que representa un sobreprecio de 40% respecto del valor de cierre del viernes pasado de los papeles de la entidad con sede en Boston. La operación coloca a Bank of America como la segunda entidad estadounidense medida por activos, desplazando a JP Morgan Chase de ese puesto.
El banco que resultará de la fusión tendrá un total de activos superior a u$s 933.000 millones, depósitos por más de u$s 541.000 millones (9,8% de los depósitos bancarios en los EE.UU.) y créditos por u$s 499.400 millones, según los balances del tercer trimestre de ambos bancos.
Con esta adquisición “nos convertimos realmente en la banca de Estados Unidos”, aseguró Kenneth Lewis, presidente ejecutivo de Bank of America, que permanecerá en su cargo al frente del nuevo grupo financiero una vez que la transacción esté cerrada durante el primer semestre de 2004. El actual presidente de Fleet Boston, Charles Gifford, quedará al frente del directorio del nuevo grupo. Los presidentes de ambas entidades afirmaron ayer que no tienen intención de reducir la red o de realizar despidos.
La nueva entidad realizará operaciones en 34 países y servirá a 2,5 millones de clientes corporativos. Contará con 5.700 sucursales en 29 estados y 16.500 cajeros automáticos. Su negocio de administración de riquezas manejará activos por u$s 470.000 millones, y será el noveno en importancia en los Estados Unidos.
Super ganancias
En los nueve primeros meses de 2003, Bank of America reportó ganancias netas por unos u$s 8.100 millones, 22% más que en igual período de 2002. En tanto, Fleet Boston duplicó sus utilidades, hasta a u$s 1.870 millones, en los primeros tres trimestres del año.
Bank of America, con sede en Charlotte (Carolina del Norte), advirtió que podría tomar unos u$s 800 millones de cargos por la fusión, y que sus ganancias del próximo año no serán tan buenas como los analistas esperaban. Sin embargo, para 2005 espera ahorrar unos u$s 1.100 millones derivados de la fusión, y un aumento de sus utilidades por la sinergia entre ambas empresas del orden de los u$s 195 millones anuales. La noticia impactó en los mercados. Las acciones de Bank of America cayeron 10,13%, a u$s 73,57, mientras que las de FleetBoston repuntaron 23.27%, hasta los u$s 39,2.
Bank of America “ha pagado una gran prima de adquisición”, subrayaron los analistas de Merrill Lynch. También opinaron que luego de esta operación el grupo acrecentará su presencia en Sudamérica, donde Fleet controla al BankBoston (ver pág. 21).
“La gente pensaba que la siguiente acción de Bank of America sería fortalecer su posición en banca de inversión”, dijo Thomas Meier, que coadministra u$s 40.000 millones en Union Investment en Francfort.
La compra de FleetBoston “producirá una mayor consolidación. Esto muestra que las fusiones y adquisiciones están de vuelta en la agenda”.
Varios analistas calificaron positivamente a la operación y señalaron que se trata de una muy buena idea. Bank of America, que tiene 4.500 sucursales en los EE.UU., pero ninguna en los seis estados de la región de Nueva Inglaterra (noreste) donde es fuerte el Fleet: Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont y Rhode Island.
Bank of America fue creado en 1998 de la fusión entre NationsBank de Charlotte, y BankAmerica, de San Francisco.
En la región
El nuevo banco tendrá también una presencia importante en Latinoamérica, donde FleetBoston cuenta con una fuerte presencia en Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Panamá, a través de sus filiales que operan como BankBoston.
Las filiales de FleetBoston en Brasil y Argentina tienen más sucursales de servicios al consumidor en esos países que ningún otro banco de Estados Unidos. La compra indica que Bank of America, la cual no tiene sucursales de servicios al por menor en Brasil ni en Argentina, está apostando a que haya una recuperación económica en Sudamérica.
“Han habido dificultades en América latina, pero en Brasil y Argentina BankBoston es un nombre con una prestigiosa historia y, pensamos, que reportará ganancias a nuestros accionistas”, dijo Lewis. “Las cosas han cambiado en América latina del año pasado a esta parte”, agregó. |
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