 Luis Caputo y Pedro Lacoste recibieron ayer a eventuales inversores en el lujoso New York Palace. El roadshow los llevará el jueves a Los Angeles y el viernes a Washington.
Nueva York (especial) - El viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, se reunieron ayer en Nueva York con más de 200 inversores para promover la colocación de nuevos títulos de deuda argentina por hasta un máximo de u$s 15.000 millones, de los cuales estiman que entre u$s 10.500 y 12.500 millones -como límite- serán necesarios para el pago a los fondos buitre. El remanente, si lo hay, será utilizado para cubrir necesidades del rojo fiscal de las cuentas públicas del país.
Además, el Gobierno no tiene prevista una nueva emisión de estas características hasta el año próximo, según lo manifestó Caputo.
Los papeles que el Gobierno planea lanzar inmediatamente luego de obtener luz verde por parte de la Justicia estadounidense serán a 5, 10 y 30 años de plazo. El lugar elegido para el inicio formal del roadshow fue el New York Palace, un hotel cinco estrellas ubicado sobre la avenida Madison, frente a la basílica de San Patricio. Primero se realizó un almuerzo ante una concurrencia estimada en 200 personas, que fue calificada como "récord". Allí se almorzó pollo y ensalada, y luego las sesiones de alrededor de una hora por grupos con eventuales inversores.
Los funcionarios se encuentran explicando la letra chica de la colocación y pusieron a discusión su prospecto, el documento legal por el cual luego se suscribirán los bonos. Según lo manifestado por Caputo ante periodistas, hubo un "enorme interés".
En un momento de la tarde, se vio ingresar al hotel al administrador del fondo Elliott, Jay Newman, el holdout que si bien acordó con el país ingresar a la oferta Argentina, mantiene una apelación que se dirimirá mañana en la Corte de Nueva York. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno argentino le prohibieron la entrada al enviado de Paul Singer, al salón Kennedy I, lugar donde tienen las deliberaciones. El fondo Elliott ya firmó junto con Aurelius
y Olifant un acuerdo con la Argentina para ingresar a oferta por u$s 4.500 millones, pero que vence el próximo jueves 14.
Ayer trascendió, de las reuniones que se mantuvieron en simultáneo en Manhattan y en Londres, que el prospecto de la colocación argentina aclara que "de tiempo en tiempo, la Argentina encara reestructuraciones de deuda", para que quede asentada legalmente esa posibilidad, y que la Argentina no tenga problemas a futuro de realizar un eventual canje de
deuda, según las necesidades del país. Entre los miembros de la delegación argentina se destacó el apetito inversor que hay por la deuda soberana, que pudo vislumbrarse gracias a la gran cantidad de inversores del mercado de capitales neoyorquino que asistieron al encuentro para tener un mano a mano con los funcionarios argentinos.
También ayer se refirió a un eventual cierre al conflicto entre el Gobierno y los holdouts, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet (ver página 7). En una presentación realizada ayer en el Consejo de las Américas en Nueva York, aseguró que él "es uno de lo más optimistas" en cuanto a los avances que está llevando adelante la Argentina, y que tendrán una definición esta semana. |