El Gobierno consiguió ayer financiamiento por u$s 16.500 millones a través de la mayor colocación de títulos del país, a una tasa promedio del 7,14% muy por debajo de lo que se esperaba en marzo.

"Con esta emisión matamos tres pájaros de un tiro. Terminamos con el default de 2001, les pagamos a los tenedores de bonos a los que no les podemos pagar desde 2014 y conseguimos recursos financieros para no hacer un ajuste fiscal", destacó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.

El funcionario formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa, en compañía del secretario de Política Económica, Pedro Lacoste, y el secretario Legal y Técnico del Ministerio, Marcelo Griffi.

Prat Gay destacó que recibieron ofertas por 68.500 millones de dólares, cuatro veces más que el monto inicial a licitar, pero fueron cautelosos a la hora de tomar dinero, "para no restarles financiamiento a otros actores que quieren invertir en el país", como las provincias y los privados.

El Gobierno pagó ahora 7,5% anual por 6.500 millones de dólares a 10 años, la mayor colocación de los cuatro bonos emitidos. También colocó 2.750 millones de dólares en un bono a 3 años, otros 4.500 millones a 5 años y tasa del 6,87%, y 2.750 millones a 30 años a tasa del 7,62%. De los u$s 16.500 millones recibidos, un 65% provinieron de fondos de Estados Unidos, otro 25% de Europa, y el restante 10% se repartió de manera igual entre Japón y países de América Latina.

Prat Gay adelantó que con parte de estos fondos -u$s 9.300 M- se pagarán los juicios y los arreglos extrajudiciales de 220 tenedores de bonos "de todo tipo y color" que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Junto a este pago "se trabajará para abonarles los u$s 3.000 millones en intereses que se les deben desde 2014 a quienes entraron en los canjes" y cuyos pagos trabó el juez Griesa. Estos fondos ya están en las reservas del BCRA porque no se usaron en su momento para el pago.

Prat Gay reconoció que, como saldo, quedarán u$s 7.300 millones que se usarán "para evitar caer en el ajuste fiscal que varios vienen pidiendo" y para impulsar un programa de obras públicas. Pero que confían en que "ésta sea la última colocación de deuda en el exterior de este año". Y adelantó que la semana próxima dará a conocer el programa financiero para 2016 que incluirá la colocación de nuevos bonos en el mercado local.