La Secretaría de Finanzas tomó ayer en el mercado local unos u$s 447 millones con la colocación de dos Letras de corto plazo emitida en dólares y más de 10.580 millones de pesos a través de otra emisión de Bonac 2017 en moneda local."Resultó una muy grata sorpresa la licitación en dólares, una herramienta destinada para el inversor pequeño", dijo el secretario de Finanzas, Luis Caputo, al brindar detalles sobre la operación que tuvo entre sus principales objetivos captar los ahorros en divisas que tienen los argentinos debajo del colchón.

El funcionario resaltó el nivel de ofertas recibidas "a pesar de que sólo hubo tres días de anuncios" respecto a la concreción de la licitación.

Entre ayer y hoy, algunos bancos de primera línea enviaron mensajes electrónicos con sus propuestas de inversión a sus clientes, para interesarlos sobre las Letras en dólares. Caputo deslizó la posibilidad de concretar nuevas colocaciones de este tipo "dentro de dos o tres semanas".

En lo que respecta a la licitación, Finanzas precisó que tomaron 223 millones de dólares a través de la Letra a 91 días de plazo, con una renta prevista del 3,5% anual y precio de corte en 991,34 dólares (la demanda fue de 225 millones de parte de 2.059 órdenes de compra); y 224 millones de dólares en la Letra a 182 días, con una tasa del 3,89% y 980,97 de precio de corte (la demanda fue 260 millones y 795 órdenes).

En lo que respecta al Bonac 2017, a 12 meses de plazo, Caputo detalló que la colocación fue por 10.584 millones de pesos, con una tasa del 33,95% anual. En este segmento las ofertas recibidas de parte de los inversores fue por casi 14.000 millones de pesos.

La semana pasada, cuando anunciaron esta colocación, el propio Caputo destacó que la idea surgió a partir del interés que mostraron los pequeños ahorristas cuando un banco ofreció plazos fijos en dólares a una tasa del 3% anual. Sólo el año pasado, los argentinos compraron unos 12.600 millones de dólares "para atesorar".

Destacó también que esta colocación de Letras en dólares, por la que los compradores deben pagar con dólares billete "sirve también para ampliar el mercado financiero local, y reestablecer la confianza entre la gente y los bancos".

Sobre la licitación del Bonac 2017, el funcionario dijo que "ahí fuimos un poco más sensibles con la tasa" al convalidar un rendimiento del 33,95% anual, a pesar de haber recibido ofertas por más de 14.000 millones.

Recordó que estas licitaciones forman parte del Programa Financiero que lanzó la semana pasada el Gobierno, con la que piensan tomar del mercado local 3.000 millones de dólares netos, además de refinanciar otros 5.000 millones de dólares con entidades del mercado.

Mientras Caputo informaba sobre el resultado de esta licitación, en la plaza financiera se anunciaba la colocación 235 millones de dólares en bonos a 12 años hecha por la provincia de Neuquén (ver nota aparte). Al respecto, el funcionario destacó que la operación concretada por la provincia patagónica recibió ofertas que superaron en cinco veces el monto original de la colocación. En ese marco, destacó el "cambio de escenario" registrado respecto a seis meses atrás, antes del cambio de Gobierno y del arreglo con los holdouts, ya que cuando Neuquén quiso salir al mercado, "con una tasa del 10,4%, no pudieron hacerlo". 

Tras la colocación de Neuquén, las próximas provincias que buscarán financiamiento en mercados internacionales serán Santa Fe, Chubut, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En este sentido, el Ministerio coordina con las provincias las salidas al mercado para evitar que se generen salidas simultáneas que puedan ir en desmedro del resultado de la colocación.