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| Prat Gay colocó u$s2.750 M para recompra del cupón PBI |
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01/07 - 09:04 Ambito Financiero |
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La Secretaría de Finanzas colocó ayer bonos por u$s2.750 millones a través de títulos con vencimientos a 12 y 20 años, que serán destinados a la futura recompra de los cupones atados a la evolución del PBI, que forman parte de los canjes de deuda instrumentados en 2005 y 2010.
Las órdenes recibidas alcanzaron un monto efectivo total de u$s 6.708 millones.
La operación fue efectuada a través de un sindicato de bancos conformado por BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y Morgan Stanley.
En un comienzo, la Secretaría que dirige Luis Caputo tenía previsto colocar u$s2.500 millones de dólares pero al final aceptó tomar u$s2.750 millones bajo el argumento de que "ahora tenemos precios más altos en los bonos y tasas más bajas", destacaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Para los nuevos títulos a 12 años, que ofrecen una tasa del 6,625%, se aceptaron ofertas por u$s1.000 millones.
En tanto, para los bonos a 20 años, con un rendimiento del 7,125%, las ofertas convalidadas sumaron u$s1.750 millones.
Las fuentes dijeron que la nueva colocación de títulos "la estamos haciendo ahora no para financiar déficit sino como parte de un manejo de pasivos. Es para recomprar los bonos PBI". Estimaron que para hacer esa operación, que se concretaría en los últimos meses del corriente año, se necesitarán entre u$s2.500 y u$s3.000 millones. Consideraron que la operación de ayer resultó "una buena colocación porque emitimos u$s3.000 millones que fueron a manos nuevas. Es una demanda genuina".
En el equipo que conduce Alfonso Prat Gay explicaron que quieren aprovechar el buen momento financiero para la Argentina. "Contra lo que podía esperarse, las tasas de interés que debemos pagar están hoy (por ayer) más bajas que antes del ´brexit´", subrayaron y pusieron como ejemplo que el bono a 10 años tenía un rendimiento del 6,37% antes del referendo británico del jueves pasado y ayer están en un 6,27%. |
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