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| Gobierno colocó u$s 2.750 M en bonos (reservas subieron a u$s 33.416 M) |
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El Gobierno colocó este miércoles un bono internacional por u$s 2.750 millones y las reservas treparon hasta los u$s 33.416 millones retornando así al mercado mundial de deuda, pese a que no tenía previsto hacerlo hasta 2017 tras cerrar el acuerdo con los holdouts.
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, había anunciado tras la colocación de u$s 15.600 millones para pagar el acuerdo con los fondos buitres, que la Argentina no volvería al mercado internacional de deuda este año.
Se trata de los "Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses", con fecha de emisión al 6 de julio de 2016 y de vencimiento al 6 de julio de 2028, poseen una tasa de interés del 6,625% anual, pagadero semestralmente. Las fechas de pago serán el 6 de enero y el 6 de julio de cada año hasta su vencimiento.
Con ese fin, la Casa Rosada designó a Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Merryll Lynch, Pierce, Fenner&Smith Incorporated y Morgan Stanley como "colocadores conjuntos" de este instrumento de deuda.
Estas empresas obtendrán una comisión del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice.
Asimismo, fue designado el Banco de Nueva York como "agente fiduciario y agente de pago y agente de listado en el Gran Ducado de Luxemburgo".
El Banco de la Nación Argentina es el "agente de proceso" de este bono internacional. |
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