La victoria de Donald Trump en estados Unidos continuó afectando al mercado local. El dólar minorista se disparó el viernes unos 19 centavos, a $15,48, acumulando en la semana un incremento de 20 centavos. La divisa había comenzado la semana en mínimos desde septiembre, pero cerró la jornada en máximos de más de un mes. El avance se vio impulsado por el interés de los inversores por tomar coberturas en la moneda estadounidense, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo económico que adoptará la gestión de Trump.

En sintonía, el dólar mayorista saltó 33 centavos, a $15,40, a pesar del feriado en Estados Unidos por el Día del Veterano. Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, sostuvo que los exportadores, aprovechando el alza del billete, "levantaron el valor de la divisa, pero ya el mercado en sólo dos días -y tomando en cuenta que hoy fue feriado en EE.UU.- aumentó el 3% directo e incluso se pactaron u$s 48 millones en el mercado de futuros entre bancos y u$s 425 millones en el Rofex ante la disparada del dólar contra el peso". "Hay que hacer notar que las monedas de Brasil y México sufrieron nuevamente al inicio de las actividades 3%, lo que contagió a nuestro mercado cambiario, aunque en esos países luego retrocediera tremenda suba al final del día", agregó. En este contexto, el volumen negociado en el mercado de cambios cayó casi un 75% respecto a la víspera a u$s99 millones, ya que los bancos no pudieron liquidar sus divisas en Nueva York.

Por el lado de la renta fija, la mayoría de los bonos en dólares finalizaron con ganancias que ascendieron hasta el 2%, como fue el caso del Bonar X. El podio lo completaron el Argentina 2026 ( 1,68%) y el Bonar 2024 ( 1,61%). Por debajo se ubicaron el Bonar 2020 ( 1,46%), el DICA ( 0,42%), el Argentina 2046 ( 0,32%) y el DICY ( 0,30%). A contramano, cerraron con descensos el PARA (-1,52%) y el PARY (-0,30%). El economista Gustavo Ber destacó que estos títulos "se están viendo afectados por la fuerte suba de la UST 10 años, que quebró el nivel psicológico del 2%, y así es que los títulos más largos sufren el 'duration-risk', en un clima además de aumento generalizado de los 'spreads'".