El dólar minorista alcanzó ayer un nuevo récord en lo que va de la era Macri, al subir cinco centavos a $16,15, en el comienzo de una semana corta debido al fin de semana largo por el Día de la Virgen y el feriado puente. En cambio, el dólar mayorista cayó siete centavos a $15,90, en una jornada en la que se vio un fuerte incremento de la oferta.

Fernando Izzo, operador de ABC Mercado de Cambios, sostuvo que "algunos bancos comenzaron a vender la divisa, por orden de liquidaciones de exportadores cerealeros y otros, produciendo una baja en la cotización. Esta caída se debe a que habiendo bancos haciendo trading en el mercado de cambios, producen estos movimientos tanto a la suba como a la baja del valor del dólar, y los exportadores cerealeros que especulan lógicamente con el precio, y cuando ven que no sube más, salen a vender sus posiciones para obtener el mejor rendimiento", puntualizó. En este contexto, el volumen negociado en el mercado cambiario aumentó un 56% respecto al viernes a u$s 320 millones.

La semana pasada, la liquidación de divisas aumentó un 4% respecto a la anterior a u$s358 millones, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. En lo que va del año, los agroexportadores ingresaron un total de u$s22.624,6 millones, monto que se ubicó un 26,38% por encima en la comparación interanual. Además, vale destacar que a esta altura del año, ya se liquidó un 13,33% más que en todo el año pasado.

En el mercado de renta fija, bonos en dólares acompañaron la suba del tipo de cambio, salvo por el PARA (-1,16%) y el Argentina 2046 (-0,20%). El Argentina 2026 ( 1,13%) lideró las ganancias, seguido por el PARY ( 0,53%) y por el DICY ( 0,49%). Más abajo se ubicaron el Bonar 2024 ( 0,34%), el Bonar X ( 0,24%) y el DICA ( 0,22%). El economista Gustavo Ber sostuvo que "la principal batalla pasa por la dinámica de tasas en EE.UU., dado que la referencia venía aflojando, pero ya amenazan de nuevo con regresar a los máximos, lo cual extiende la cautela y preferencia por los bonos en dólares cortos y medios, ya que los largos son víctimas del 'duration-risk' y de la ampliación de 'spreads'".