El ministerio de Finanzas colocó ayer deuda a casi 5 años, por un total de $11.741 millones y a una tasa que se seguirá la inflación. Además, logró volver financiarse en dólares mediante la emisión de letes a 77 y 168 días por u$s1.947 millones. 

Las operaciones formaron parte del plan financiero que tiene el Gobierno para este año, que apunta a obtener créditos por u$s41.000 millones (para pagar o renovar vencimientos), y de los cuales ya consiguió cerca de la mitad. La cartera que dirige el ministro Luis Caputo licitó Boncer 2021, por los que recibió órdenes por 12.972 millones de pesos, de los cuales fueron adjudicados 11.741 millones, con un precio de corte de 1.127,50 pesos (por cada valor nominal de 1.000). 

El interés por estos títulos se vio reflejado en las 151 órdenes de compra recibidas, con un precio máximo de 1.186 pesos, y un mínimo de 1.030 pesos, lo que brindó un promedio ponderado de 1.128,78, pesos. El monto de órdenes recibidas incluyó 473 millones de pesos correspondientes al tramo no competitivo.

Esta licitación en el mercado local completó la primera salida al mercado del año del Ministerio de Finanzas que comenzó a mediados de enero, cuando se suscribió un préstamo (una REPO) por 6.000 millones de dólares de parte de seis bancos internacionales, a 18 meses, y a una tasa del 3,8 por ciento. A ese préstamo le siguió, la semana pasada, la colocación en mercados del exterior de 7.000 millones de dólares en bonos a una tasa promedio del 6,3 por ciento anual, por debajo del 7,2 por ciento con que había logrado durante abril del año pasado.

"En principio pensábamos (colocar) 5.000 millones, pero como los inversores estaban muy contentos con el plan financiero y el plan económico, nos pidieron 7.000 millones, que son los dólares que necesitábamos para todo el año", destacó en declaraciones a la prensa Caputo, luego de la colocación. Junto a la colocación de los Bonos del Tesoro en pesos, y tados al CER, el Ministerio colocó 1.947 millones de dólares a través de la licitación pública de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses a 77 días, y con un interés del 3 por ciento, y a 168 días, con un rendimiento del 3,3 por ciento .

El interés por estos títulos se vio reflejado en los 2.230 millones de dólares distribuido en 1.783 millones para la Letra a 77 días, y 447 millones para la Letra a 168 días, a través de 7.686 órdenes de compra.

Debido a que el monto ofertado de la Letra a 77 días superó el monto total a adjudicar, para realizar la adjudicación se aplicó un factor de prorrateo del orden del 84,14%, por lo que el monto total adjudicado para ambos instrumentos ascendió a 1.947 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones correspondieron a la Letra a 77 días y los restantes 447 millones a la Letra a 168 días. El Programa Financiero para este año contempla que se refinancien unos 21.000 millones de dólares de deuda.