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| Pymes: debutan los bonos simplificados en la Bolsa |
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19/09 - 08:43 Ambito Financiero |
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Por Julián Guarino - Si el camino de las pymes en
la Argentina siempre fue complejo, ahora lo es un poco menos. Hablar de las lógicas imperantes en la coyuntura productiva, muchas veces no le iba en
zaga a las vicisitudes que surgían del ámbito del financiamiento. Sin embargo,
en los últimos meses, el Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Valores
(CNV) que conduce Marcos Ayerra, hizo una apuesta: simplificar la posibilidad
de que una pyme que quiera emitir bonos en el mercado de capitales pueda
hacerlo. Pero la jugada iba más allá: se buscó la creación de todo un régimen
simple de deuda pyme, es decir, financiamiento de mediano y largo plazo. Ese
régimen se reglamentó hace apenas algunas semanas, hay empresas que comienzan a
utilizarlo para fondearse.
La ultima semana, por primera vez, la firma RDA Renting dio el paso. La
compañía, especializada en ofrecer el servicio global de renting (leasing) y
administración de flotas corporativas, logró colocar un bono por $15 millones,
a un plazo de 24 meses con amortización en ocho cuotas trimestrales y a una
tasa Badlar 5,99%. Tuvo una sobredemanda del 40%. El dato es que es la
primera en su tipo que logra emitir una obligación negociable simplificada, que
cotizará tanto en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), como también en el
Mercado Argentino de Valores (MAV) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El aval lo puso Acindar Pymes SGR y la colocación quedó a cargo de la firma
AdCap Securities.
"El nuevo proceso para emitir estos bonos es más sencillo, en el cual la
documentación requerida es poca y estandarizada, y los costos de intermediación
son menores. Para acceder, los emisores deben contar con el aval de una
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)", señaló Lucas Confalonieri, managing
director de AdCap Securities, firma financiera que estructura este tipo de
emisiones.
"Fue una experiencia muy buena y el mercado nos acompañó", dijo
Arturo Simone, CEO de RD Renting. "Nuestro sistema está basado en otras
experiencias que ya existían en varios países pero que aún no había llegado a
la Argentina. Es un medio de compra y uso que ha crecido mucho".
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