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| Más empresas buscan cambiar el perfil de su deuda |
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06/10 - 08:42 Ambito Financiero |
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Sebastián Maril - Transportadora de Gas del Norte (TGN) busca sumarse a una
larga lista de emisores de deuda locales que aprovechan el buen momento en los
mercados de crédito
para administrar pasivos y cambiar así el perfil de su deuda. La compañía,
responsable del transporte del 40% del gas inyectado en gasoductos troncales
argentinos, esta semana informó a los entes reguladores del mercado que, gracias
al contexto de ajustes tarifarios encarado por el gobierno desde diciembre de
2015 y a la apertura del mercado de capitales para emisoras argentinas, su
Directorio está evaluando retornar al mercado voluntario para precancelar deuda
denominada en dólares emitida en el exterior ofreciendo en condiciones más
ventajosas.
TGN actualmente tiene un bono por u$s30,3 millones cuyo vencimiento es el
próximo mes de diciembre por el cual abona intereses anuales al 9% y otro bono
por u$s131 millones con vencimiento en el año 2019, también con un cupón del
9%. La empresa espera que, de finalmente emitir Obligaciones Negociables para
administrar estos pasivos, el mercado podría ofrecer fondos hasta dos puntos
porcentuales por debajo del costo actual de endeudamiento.
El Directorio de la empresa considera que un cambio en el perfil de su deuda le
permitirá hacer frente al plan de inversiones comprometido con el Estado
durante los próximos 5 años. Según informó TGN, los compromisos de inversiones
se elevan a $ 5.600 millones.
Desde el levantamiento de las medidas cautelares en abril de 2016 que impedían
a nuestro país financiarse en el exterior, las empresas argentinas han colocado
deuda denominada en dólares, euros, francos suizos y peso-linked por u$s11.500
millones; todas sujetas a Ley Nueva York y en su gran mayoría suscritas por
inversores institucionales.
Según un reporte publicado recientemente por una empresa de investigación de
los mercados de capitales, estas empresas, en promedio, han utilizado cerca del
40% de los fondos recaudados por la venta de bonos para inversiones y el
remanente para financiar pasivos y cambiar así el perfil de su deuda.
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