Por Juan Pablo Marino - En medio de una marcada aversión al riesgo
global tras las medidas de EE.UU. para limitar la inversión china en firmas
tecnológicas estadounidenses junto con el conflicto con la Unión Europea (UE),
el principal índice de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), el Merval, se
hundió ayer un 4,6% y perforó el piso no sólo de los 30.000 puntos, sino
también el de las 29.000 unidades, con acciones que anotaron mermas de hasta el
13%. Golpeado por las bajas de varios papeles del sector financiero y
energético, el panel líder, que cerró en los 28.825,12 puntos, acompañó la
tendencia de las bolsas internacionales, que en algunos casos perdieron más de
2,5% (Fráncfort), en una sesión con limitados negocios por la huelga general en
protesta a las políticas económicas del Gobierno.
Con la baja de ayer, se evaporó el envión "postemergentes" dado que
el Merval acumuló un retroceso del 6,6% en dos ruedas consecutivas (el jueves
había trepado un 6,1% tras el aval de MSCI al país). Las caídas más
pronunciadas las anotaron las acciones de Supervielle (-12,8%); Galicia
(-7,6%); YPF (-7,5%); y Banco Francés (-7,5%). El monto operado en papeles
privados cedió un 34% hasta los $ 715 millones. Hubo 9 alzas, 63 bajas y 9
papeles sin cambios.
"Hay salida de capitales de (mercados) emergentes y la tendencia se va a
intensificar", alertó Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando
Ferreres. En la misma línea, el economista Gustavo Ber sostuvo que "las
tensiones por la guerra comercial de EE.UU. versus China y Europa está
afectando los ánimos en Wall Street, por lo cual los operadores desempolvan
tácticas de ´flight-to-quality´ en busca de refugio a la espera de mayor
claridad en un escenario global más complejo". El fin de semana trascendió
que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está redactando límites que
impedirían que las firmas que tengan al menos un 25% de control chino compren
compañías estadounidenses con "tecnología industrialmente
significativa". Un reporte por separado emitido por el diario Wall Street
Journal dijo que el Departamento del Comercio y el Consejo de Seguridad
Nacional habían propuesto elevar los controles a las exportaciones para evitar
que la tecnología de empresas estadounidenses termine en China.
En el segmento de la renta fija, por su parte, los principales bonos en dólares
(que cotizan en pesos) cerraron con bajas generalizadas. El Bonar 2024 perdió
un 0,3%; el Bonar 2020, un 0,3%; el Discount bajo ley argentina, un 1,4%, el
bono a 100 años, un 1,7%; y el Argentina 2037, un 1,3%. Por otra parte, el
nuevo bono dual cedió un 0,8%; mientras que el Pro 15 cayó un 0,4%. Y el riesgo
país repuntaba 1,7% a 544 puntos.
En el mercado cambiario, el dólar sumó su tercera baja consecutiva, al ceder
ocho centavos a $ 27,68 en agencias y bancos de la City porteña, según un
promedio de ámbito.com, en una jornada atípica en la que, por la huelga
general, sólo se realizaron operaciones de compra y venta por homebanking.
Esta vez, el billete no acompañó el recorrido del Mercado Único y Libre de
Cambio (MULC), donde la divisa avanzó ocho centavos a $ 27,09, a contramano del
nerviosismo internacional y recuperándose de manera parcial de la fuerte caída
de la semana pasada.
Durante la rueda, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de
Hacienda, la tercera subasta de venta en contado por u$s 100 millones
(provenientes del FMI). El precio promedio de corte se ubicó en $ 26,9483,
siendo el mínimo precio adjudicado de $ 26,94. Los precios exhibieron un
derrotero que mostró bajas algo importantes hasta la finalización de la subasta
del BCRA y una suba posterior que con altibajos se mantuvo hasta el cierre. El
volumen negociado fue de u$s 600 millones. Desde PR Corredores de Cambio,
indicaron que "el escenario internacional volvió a complicarse pero no
tuvo en el plano local una influencia muy decisiva como para potenciar una suba
fuerte del dólar mayorista. Es que la subasta del Banco Central sigue dotando
de cierta liquidez al mercado sin tener todavía un peso decisivo en la
evolución de los precios del dólar". Puntualizaron que "la proximidad
del fin de mes y el inicio lento pero perceptible del proceso de cierre de
posiciones que deben liquidarse el viernes pueden agregar un factor de presión
adicional que se verá si altera la precaria normalización actual".
El BCRA llevará a cabo hoy su reunión de política monetaria en la cual se
espera que mantenga inalterada la tasa del 40% anual, y vuelva a ser foco sobre
la inflación. En el mercado de dinero entre bancos, el "call money"
se operó con una leve alza, en el entorno del 37%. Por último, las reservas del
Banco Central bajaron u$s 65 millones hasta los u$s 63.210 millones.
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