El Ministerio de Finanzas anunció que realizará este
lunes un canje de deuda en pesos para "brindar mayor
previsibilidad a su ejecución y mejorar el perfil de vencimientos" a
través de la colocación de dos nuevos títulos con plazos de vencimientos de 240
y 335 días.
"Se invita a los tenedores de los
Instrumentos Elegibles a presentar ofertas para canjearlos por cualquiera de
los dos Nuevos Instrumentos, o por una combinación de ambos", informó la cartera que conduce Martín
Guzmán a través de un comunicado.
Todas las Letras
del Tesoro, tanto las que ingresan como las que se ofrecen, son en pesos, y
bajo jurisdicción argentina.
En el caso de las
Letras del Tesoro Capitalizables en pesos con vencimiento el 30 de agosto de
2019 (DI-2019-2-APN-TGN#MHA), los tenedores podrán optar por Lecaps a 240 días
a un valor de $ 0,8255169 o a 365 días a $ 0,8253817 por cada $1 de valor
nominal.
Mientras que en el
caso de las Letras con vencimiento 28 de febrero de 2020
(RESFC-2019-16-APN-SECH#MHA) el canje puede hacerse a $ 1,1602564 o a $
1,1600664.
La convocatoria
también incluye a títulos con vencimiento el 13 de septiembre de 2019?
(RESFC-2019-45-APN-SECH#MHA) con un factor de canje de $ 0,7960786 y de $
0,7959482.
A estos se suman
las Letras con vencimiento del 11 de octubre de 2019
(RESFC-2019-49-APN-SECH#MHA), en este caso con un un factor de canje de $
0,7491467 y de $ 0,7490240.
Por último, en el
caso de las Letras con vencimiento 15 de noviembre de 2019?
(RESFC-2019-53-APN-SECH#MHA) el factor es de $ 1,0026845 y $ 1,0025202 en el
caso de la Letra con vencimiento en 240 días y en 335 días, respectivamente.
Los dos nuevos
títulos son, por un lado Letras del Tesoro en Pesos con tasa Badlar Privada más
400 puntos básicos con vencimiento el 18 de septiembre 2020 y fecha de emisión
el 22 de enero, con amortización Íntegra al vencimiento, y un precio de emisión
implícito de $ 100,38 por cada VNO $100.
La tasa BADLAR se
determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para
depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos que pagan los privados
calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco
Central desde 10 días hábiles anteriores de la fecha de emisión hasta diez días
hábiles antes a la fecha de vencimiento.
La Tasa Nominal
Anual implícita del título es de 41,10% y la de interna de retorno del 43,89%.
El segundo título
es una Letra del Tesoro que otorga Badlar privada más 550 puntos básicos, con
vencimiento el 22 de diciembre 2020.
En esta la amortización
es Íntegra al vencimiento con un precio de emisión implícito de $ 100,40 por
cada VNO $100.
Este título
devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA más un
margen de 550 puntos básicos y se pagarán íntegramente al vencimiento y serán
calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad
exacta de días que tiene cada año (actual/actual), con una Tasa Nominal Anual
implícita 42,60% y una interna de retorno del 43,29%.
El Ministerio de
Economía enfatizó que el canje será por adhesión y que la recepción de ofertas
comenzará el lunes a las 11.00 y finalizará a las 15.00 de ese mismo día.
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