El
Ministerio de Economía logró canjear este lunes deuda por casi $100.000
millones, al cierre del proceso voluntario de reperfilamiento de 5 letras, a
cambio de los cuales se entregarán dos títulos nuevos con vencimientos en
septiembre y diciembre próximos, se informó oficialmente.
"Fue
un canje voluntario a valores del mercado", dijo el secretario de
Finanzas, Diego Bastourre, al comunicar a la prensa el resultado de la
licitación, en el Palacio de Hacienda.
El
monto canjeado equivale al 45% de las Letras reperfiladas en agosto
pasado por el exministro de economía, Hernán Lacunza.
La
operación permitió recibir 263 ofertas por un total de VNO de las LECAPs
de $99.612 millones, lo que redunda en una reducción del stock de deuda de
$1.978 millones.
También
el canje permitió una extensión de plazos en términos de vida promedio
calculado a la fecha de liquidación, con nuevos vencimientos a 240 días
(septiembre 2020) y 335 días de plazo (diciembre de 2020).
La
operación le permitió a los tenedores de los instrumentos
elegibles canjear los títulos en condiciones de mercado recibiendo títulos
nuevos a tasa variable, más un margen diferencial a mayor plazo.
De
esta manera, el canje de LECAPs se hizo por Nuevas LEBAD más 400 puntos
básicos, para el plazo más corto y por Nuevas LEBAD más 550 puntos
básicos, para la opción más extensa.
"Tremendo
el resultado del canje. Nadie esperaba un éxito con casi 100 mil palos
canjeados. Sigue la normalización del disparate del reperfilamiento de los
Pesos", comentó el socio director de Delphos Investment, Leonardo
Chialva, vía Twitter.
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