El Ministerio de
Economía anunció el resultado de la licitación de canje de deuda pública
efectuada en el día. Señaló que se recibieron un total de 263 ofertas por un
total de las Lecap de $ 99.612 millones, lo que redunda en una reducción del
stock de deuda de $1.978 millones y una extensión de plazos en términos de vida
promedio calculado a la fecha de liquidación.
Fue un canje
voluntario a valores del mercado", dijo esta tarde el secretario de
Finanzas, Diego Bastourre, al comunicar a la prensa el resultado de la
licitación, en el Palacio de Hacienda. La operación permitió recibir 263
ofertas por un total de las Lecaps de $99.612 millones, lo que redunda en una
reducción del stock de deuda de $1.978 millones.
También el canje
permitió una extensión de plazos en términos de vida promedio calculado a la
fecha de liquidación, con nuevos vencimientos a 240 y 335 días de
plazo. La operación le permitió a los tenedores de los instrumentos
elegibles canjear los títulos en condiciones de mercado recibiendo títulos
nuevos a tasa variable, más un margen diferencial a mayor plazo.
De esta manera, el
canje de Lecap se hizo por Nuevas Lebad más 400 puntos básicos, para el plazo
más corto y por Nuevas LEBAD más 550 puntos básicos, para la opción más extensa.
“Tremendo el resultado del canje. Nadie
esperaba un éxito con casi 100 mil palos canjeados. Sigue la normalización del
disparate del reperfilamiento de los pesos”, sostuvo en Twitter Leandro
Chialva, socio de Delphos Investment.
En tanto, Nery
Persichini, Head Strategy de GMA Capital consideró en declaraciones
a Infobae que quienes se sumaron al canje (entes bancos y fondos de
inversión) “aceptaron quitas nominales en el capital de Lecap así como un
menor ritmo de devengamiento vía tasa y mayores plazos”. Y agregó
que “esta elección podría deberse a que las Lebad tendrían mayor liquidez
y menor riesgo de default o reperfilamiento compulsivo ya que es la curva que
el gobierno está fomentando”.
A tu turno, el
operador financiero Christian Buteler señaló que el canje le pareció
pobre “porque no se buscaba simplemente colocar lo que vencía. La idea era
canjear lo máximo posible del stock que hay”.
“En cuanto al
tiempo, llamó un poco la atención que se haya anunciado el canje del viernes
para hoy. Hubiese sido mejor para las partes que hubiese una semana de plazo
para poder hacer la operación”, remarcó.
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