La provincia de Buenos Aires logró el consentimiento del grupo más grande de los acreedores del bono BP21 para postergar el pago de capital a partir de la mejora de la oferta formulada esta mañana por el gobierno de Axel Kicillof, informaron fuentes oficiales y el Comité Directivo que agrupa a los bonistas.

Desde el Poder Ejecutivo aclararon, no obstante, que aún no se alcanzó el 75% de los acuerdos necesarios para concretar la prórroga y destacaron que "dado este aval, esperamos una respuesta positiva de los restantes tenedores para conseguir un acuerdo sustentable".

Kicillof culpó al Gobierno de María Eugenia Vidal por la amenaza de cesación de pagos. Explicó que si bien el BP21 fue emitido durante el Gobierno de Daniel Scioli en 2011, Vidal endeudó de tal forma a la provincia que complicó el pago de este vencimiento

En un comunicado, los bonistas destacaron “la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda” y dijeron que aprecian los esfuerzos del gobierno provincial y su enfoque en la oferta. Asimismo, sostuvieron que esperan que el resto de los acreedores apoye la propuesta.

En las primeras horas de este lunes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso a los tenedores del bono con vencimiento en 2021 pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero, y pospuso para mañana el plazo de la aprobación de esta propuesta, que vencía originalmente hoy.

"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", justificó el Poder Ejecutivo provincial.

Así, si el 75% del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero - aproximadamente U$S 75 millones-.

Además, dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo - aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020, explicó la Provincia, en un comunicado.

Asimismo, la administración de Axel Kicillof aclaró que esta enmienda tiene "efecto inmediato" y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10:00 (horario de Bruselas/Luxemburgo, las 14:00 en la Argentina) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta. "Los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos", aseguró el Gobierno.

El 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 (BP 21), su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero, por aproximadamente u$s250 millones.

En este marco, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, señaló que "este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos. Por eso, reafirmamos el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada".

"Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial", concluyó el funcionario.