El Ministerio de Economía realizará mañana el canje de siete bonos emitidos en pesos, por otros dos títulos en dólares por US$ 750 millones, y con vencimiento en julio de 2030 y julio de 2035, respectivamente, con el objetivo de refinanciar deuda de corto plazo y quitar presión al mercado cambiario.

La operación se enmarca en el manejo de pasivos financieros que viene realizando la cartera que dirige Martín Guzmán y que para este mes tiene previsto realizar otras cuatro licitaciones de títulos en pesos, luego de haber hecho una primera la semana pasada.

Guzmán anunció que no le pedirá fondos al Banco Central y que aprovechará la liquidez del mercado para refinanciar la deuda y cubrir el déficit fiscal, sin recurrir a la emisión monetaria.

En el Ministerio de Economía confían en que en la licitación participarán fondos como Pimco y Templeton, que buscan abandonar posiciones en pesos de títulos que se encuentran en su poder y que meten presión sobre el mercado cambiario.

En ese marco, los títulos que ingresan a este canje son Letras del Tesoro ajustadas por CER a descuento, con vencimiento el 4 de diciembre, a un valor técnico de $ 117,41.

También participarán del canje los tenedores de Letes a Badlar privada 550 puntos con vencimiento el 22 de diciembre y un precio de $ 127,85; Letes a descuento con cierre el 30 de diciembre a $ 100; y otra serie a descuento con finalización el 29 de enero del 2021 a $ 100.

A esos títulos se sumarán Letes a descuento con cierre el 28 de febrero a $ 100; y otra Lete ajustada por CER, a descuento, con vencimiento el 28 de febrero a un valor de $ 126,11; y Bonos ajustados por CER 1,10% con vencimiento el 17 de abril del 2021 a un valor de $ 116,379.

La recepción de las ofertas comenzará el lunes 9 a las 11.00 y terminará a las 17.00.

Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de Valor Nominal en dólares a suscribir del bono AL30 y/o del bono AL35 y el precio en pesos de cada uno de ellos, los que deberán expresarse por cada US$ 100 con dos decimales, precisó el Palacio de Hacienda.

En la licitación habrá un único tramo competitivo por cada Título Elegible y las ofertas estarán limitadas a un monto mínimo de valor nominal US$ 1 y un monto máximo de US$ 10 millones por oferta, pudiendo cada participante enviar una o más ofertas dentro de estos límites.