El Banco Central (BCRA) habilitó a la petrolera YPF a la compra de dólares para el pago de vencimientos, luego del cierre del canje de deuda con una adhesión del 60% en el bono corto 2021 que evita del default.

"Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", informó la petrolera.

La última oferta mejorada incluyó una propuesta para que los acreedores reciban u$s699 por cada 1.000 dólares en un nuevo bono con vencimiento en 2026 y u$s408 de pago en efectivo. Para quienes entren más tarde al canje, la oferta será de u$s824 en el bono 2026 por cada 1.000 dólares del bono 2021 y u$s283 en efectivo.

Según explicaron fuentes de YPF, con este resultado del canje se logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021.

Para hacer frente a los pagos líquidos, el BCRA ya autorizó a la compañía a acceder al mercado de cambios. Según estimaciones, la empresa debería hacerse de unos u$s120 millones. A los que entraron al canje se le pagará 37,5% de capital y 3,3% de intereses sobre el total del bono. Al resto, el efectivo con una tasa de 8,5% anual.