Las acciones estadounidenses caían este miércoles, después de que datos de inflación más altos de lo esperado avivaron los temores de que la Reserva Federal podría adoptar una postura más agresiva sobre las alzas de las tasas de interés, lo que podría llevar a la economía a una recesión.

El Promedio Industrial Dow Jones caía un 0,4% a 30.846,75 unidades, mientras que el S&P500 cedía un 0,2% a 3.809,63 unidades. El Nasdaq Composite bajaba solo un 0,1% a 11.258,70 unidades, con acciones de alto crecimiento como Tesla y Amazon.com Inc apoyando al índice.

Los principales índices, sin embargo, rebotaron desde los mínimos de la sesión cuando los inversores buscaron señales de que la inflación había alcanzado su punto máximo en un contexto de un amplio retroceso en los precios de las materias primas, con los referenciales del crudo Brent y WTI ahora cotizando por debajo de los 100 dólares el barril.

Los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleraron en junio debido a que los costos de la gasolina y los alimentos se mantuvieron elevados, mostraron los datos, lo que resultó en el mayor aumento anual de la inflación en 40 años y medio y cimentó el argumento para que la Reserva Federal suba las tasas de interés.

"Cuando analizas los datos, gran parte de ellos son los precios de la energía. Entonces, si retrocedes, la inflación estaba comenzando a desacelerarse en otras áreas, que es lo que la Fed quiere ver", dijo Dennis Dick, operador propietario de Bright Trading LLC en Las Vegas. "Creo que (los mercados) están diciendo que esta información de junio fue el pico de inflación y que solo va a mejorar a partir de aquí".

El aumento de los precios a nivel mundial ha empujado a los bancos centrales a aumentar los costos de los préstamos este año, lo que genera preocupaciones de que una reversión de las políticas de dinero barato de décadas podría conducir a una fuerte recesión económica.

Los operadores de futuros vinculados a la tasa de política monetaria de la Fed valoraron rápidamente una probabilidad de más del 50% de un aumento de 100 puntos básicos en la próxima reunión, según la herramienta Fedwatch de CME Group, frente al 7,6% de probabilidad del día anterior. Las expectativas de un alza de tasas de 75 puntos básicos se redujeron al 46,5%.

Twitter escalaba un 8,6% después de que Hindenburg Research dijo que había tomado una posición larga en la empresa de redes sociales.

Bolsas de Europa

Los temores a una recesión hicieron que las bolsas europeas ya tropezaran, pero el dato del IPC fue aún más alto de lo que la mayoría de los economistas se animaron a pronosticar.

El euro sólo rozó fugazmente la paridad con el dólar, pero eso bastó. El DAX alemán y el CAC40 francés casi duplicaron sus pérdidas matinales, a 1,5% y 1,4%, respectivamente. El FTSE londinense no se quedó muy lejos, ya que otra subida del 4% en el precio del gas se sumó a las presiones.

"El IPC del 9,1% es la cifra más alta de los últimos 40 años; la única buena noticia es que la inflación subyacente es ligeramente inferior", "Y la paridad del euro (...) bueno, las perspectivas económicas europeas siguen empeorando, especialmente si el gas ruso no empieza a llegar nuevamente", declaró el director de inversiones de Close Brothers Asset Management, Robert Alster.

La preocupación de que la subida de las tasas de interés en Estados Unidos vaya a paralizar la economía mundial se hizo patente en todo el mundo. El cobre, que está en sintonía con el crecimiento mundial, tocó un mínimo de 20 meses y se ha desplomado un 30% desde abril.

En este contexto, las ganancias que pueden percibirse por renta fija a nivel global se incrementan. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años -la referencia de los costos de los préstamos a nivel mundial- volvieron a subir por encima del 3%, desde el 2,97%, mientras también digerían el último recorte de las previsiones de crecimiento de Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional.

Entre tanto, la deuda pública alemana eleva sus retornos a 10 años subía a 1,15%, tras dos días de fuertes caídas, mientras que el rendimiento de la deuda italiana a 10 años subía a 3,27%.

Automóviles, construcción y materias primas fueron los mayores perdedores sectoriales europeos, con un descenso del 2,3% y el 1,8%, respectivamente. "Dado que las valoraciones de la renta variable ya reflejan una compresión de las utilidades del 20% en Europa, creemos que habrá una caída adicional del 20% a partir de aquí si no hay suministro de gas", dijo Gheedia.

Asia

Con respecto al mercado bursátil asiático, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón ganó un 0,5%, superando dos días consecutivos de pérdidas y habiendo caído a su nivel más bajo en dos años el día anterior. El Nikkei japonés subió un 0,5%, después de haber perdido casi un 2% el día anterior.

Dólar en el mundo

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a otras seis divisas, se mantenía firme en algo más de 108. El euro, que ha bajado más de un 11% desde enero, cotizaba por última vez a 1,0022 dólares, tras haber bajado hasta 0,9998 dólares poco después de los datos. Aunque los operadores apuntan a un cierto apoyo en el mercado, entidades como JPMorgan han advertido que podría caer hasta los 0,90 dólares si Rusia restringe gravemente el suministro de gas en la región.

Petróleo

En cuanto a los commodities, el crudo Brent caía un 3,2% y volvía a situarse por debajo de los u$s100 el barril, el cobre perdía un 1,5% en la Bolsa de Metales de Londres (LME) a u$s7.242 la tonelada, luego de tocar los u$s7.202,50.

Cripotomonedas

En el mercado de criptoactivos, el Bitcóin subía más de un 2% y parecía que iba a romper una racha de tres días de pérdidas, aunque a u$s19.772 seguía cotizando por debajo de la marca psicológica clave de u$s20.000.