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| Con Chávez como vendedor, lanzan hoy Bono del Sur |
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08/11 - 09:30 Ambito Financiero |
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| El gobierno venezolano anunció ayer la emisión del Bono del Sur junto con la Argentina, por un monto total de u$s 1.000 millones. La mitad corresponde a un nuevo bono de Venezuela y el resto son dos títulos argentinos, el BODEN 2012 y el 2015.
De acuerdo con los detalles divulgados por la Secretaría de Finanzas de Venezuela, el título estará nominado en dólares y cada unidad constará a su vez de otros tres bonos: 50% corresponderá al Título de Interés y Capital Cubierto (TICC), que emite el gobierno de Hugo Chávez, 30% al BODEN 2012 y el restante 20% al BODEN 2015 (ver cuadro). Luego, «cada bono puede ser negociado por separado», según se aclara. Esto implica que el Bono del Sur sólo existirá en el lanzamiento y luego podría desaparecer vía la negociación por separado de cada uno de los tres títulos que lo componen.
La suscripción de los títulos se efectuará durante esta semana, con lo cual el viernes podría conocerse su resultado final. Los compradores de estos títulos serían individuos, empresas y bancos venezolanos, ya que la adquisición se efectúa en bolívares al tipo de cambiooficial con el dólar (2,150 por unidad estadounidense).
Al mismo tiempo que se oficializaba la salida del nuevo título, se divulgó en la Argentina un comunicado que hoy se dará a conocer en el Boletín Oficial.
Nueva colocación
De acuerdo con el informe, la Secretaría de Hacienda y de Finanzas colocó el 2 de noviembre una nueva partida de BODEN 2012 por un valor nominal de u$s 419 millones a Venezuela, lo que implica el ingreso efectivo de fondos al país por unos u$s 400 millones vía la Tesorería. La resolución aclara que dicha operación se efectúa «a precio de mercado».
Venezuela aprovechará el nuevo lanzamiento para desprenderse aunque sea de manera parcial de los BODEN 2015 que mantiene en cartera. Se trata de un título muy poco líquido que la Argentina colocó el año pasado por u$s 500 millones, pero luego recompróparcialmente. Toda la partidaestá en manos del Ministerio de Finanzas venezolano y tiene, por lo tanto, una muy baja liquidez.
Para la Argentina, este lanzamiento prácticamente no tiene diferencia alguna respecto de otras emisiones de BODEN 2012 efectuadas a Venezuela a lo largo del año (antes de esta operación, ya sumaba u$s 2.000 millones). Pese a lo que se había anunciado inicialmente, no habrá garantía especial de Venezuela para esta colocación, con lo cual no baja sustancialmente la tasa de interés. Por otra parte, el Bono del Sur se comercializará sólo en el mercado venezolano y no internacionalmente, como en un primer momento se había especulado. Detalles
Estos son otros detalles de la colocación del Bono del Sur que se colocará esta semana:
Según Venezuela, el objetivo de la emisión es «democratizarel acceso de los inversionistas venezolanos al mercado de capitales de América latina».
El título podrá ser adquirido a través de los bancos venezolanos utilizando bolívares que se tomarán al tipo de cambio oficial.
El nuevo instrumento que lanza Venezuela, el TICC, está dirigido sobre todo a quienes efectúan operaciones de importación y exportación, ya que se lo ofrece como un papel «de cobertura». |
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