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01/12 - 10:08 Ambitoweb.com |
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Logró Miceli dinero a baja tasa: u$s 500 millones a 8%
| El gobierno consiguió reducir la tasa de financiamiento en la segunda emisión de BONAR VII, con vencimiento en 2013: pasó de 8,40% que había pagado en setiembre a 8,03% anual en la licitación de ayer. Hubo fuerte interés de los inversores, sobre todo del exterior, que quedó reflejado en el total de ofertas: sumaron u$s 1.634,5 millones, más del triple de lo que se había salido a buscar.
La emisión fue por u$s 500 millones, pero en las arcas de la Tesorería ingresarán u$s 481 millones, ya que el título se colocó con un leve descuento respecto de su valor nominal. Los fondos serán destinados a hacer frente a los vencimientos del primer trimestre de 2007, ya que las necesidades financieras de este año ya están cubiertas.
Las tasas que ofrecieron los inversores oscilaron entre 7,88% y 8,49%, pero finalmente el «corte» se hizo en 8,03%. Esta mejora refleja el buen momento que están viviendo los mercados y el interés de los inversores por los bonos argentinos. Las compras de las últimas semanas hicieron subir las cotizaciones y generaron la consiguiente reducción de los índices de riesgo-país. Por ese motivo, la tasa conseguida fue más baja que en la operación anterior.
También ayudó la nueva caída que tuvo la tasa de referencia estadounidense, correspondiente a los Bonos del Tesoro a 10 años, que finalizó en el valor más bajo desde el 24 de enero, a 4,46% anual. Esto alienta a que los inversores busquen oportunidades en países fuera de los Estados Unidos para mejorar los rendimientos de sus carteras. Estas excelentes condiciones internacionales permitirían efectuar una nueva colocación antes de fin de año, aunque aún no hay una decisión tomada al respecto.
Reemplazo
Se trató de la última operación que hizo Alfredo Mac Laughlin como secretario de Finanzas, ya que a partir de hoy su puesto será ocupado por Sergio Chodos. Se trata de un abogado con amplia experiencia en ingeniería financiera y que cuenta con la confianza del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Si bien hubo un total de 161 ofertas, sólo fueron aceptadas 65. De los u$s 500 millones en valor nominal de bonos colocados, la mitad correspondió al tramo competitivo ( donde las entidades estipulan a qué tasa de interés están dispuestos a comprar) y la otra mitad fue para el no competitivo (toman la tasa que surge, cualquiera fuere el precio). Como suele ocurrir en estos casos, el volumen de presentaciones para comprar el título estuvo «inflado». Esto se debe a que muchos bancos realizan ofertas por un monto mucho mayor que el que están dispuestos a comprar, para que les adjudiquen al menos una porción del total solicitado.
Un listado de los bancos que resultaron adjudicados muestra claramente la presencia mayoritariamente extranjera en la licitación: ABN AMRO, HSBC, Deutsche-Bank, Unión de Bancos Suizos, Citibank, Merrill Lynch, BankBoston, Banco Río y BBVA Banco Francés (estos dos últimos propiedad de entidades españolas) fueron los que se quedaron con la porción mayoritaria del tramo competitivo. Hubo una tímida participación de los bancos locales Mariva, Patagonia y Macro, además de agentes de Bolsa a través del Mercado de Valores. |
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